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14.個人客戶辦理一對多業(yè)務流程

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一、個人客戶提供如下材料:

1、  本人有效身份證件復印件(正反兩面)。

2、  指定銀行賬戶的開戶證明復印件。開戶證明是指本人活期銀行存折、借記卡等。

二、辦理流程:

1、  個人客戶按照樣表格式,填寫“賬戶業(yè)務申請表(個人版)”,“個人投資者風險承受能力評估問卷”,簽訂“富國基金電話委托協(xié)議書”,將上述材料及身份證件復印件和銀行賬戶復印件傳真富國基金直銷中心,辦理開戶。傳真電話021-20361564,確認電話021-20361586、021-20361595,聯(lián)系人:林小姐、孫小姐。

2、  請個人客戶于發(fā)行日根據(jù)富國基金提供的“富國直銷客戶匯款程序”,進行匯款。

3、  請個人客戶填寫“交易業(yè)務申請表”中的“申()購”一欄,并在“客戶簽章”處簽字。同時填寫“風險揭示函”、“資產(chǎn)管理合同”最后兩頁并簽字,并將匯款單、“交易業(yè)務申請表”、“風險揭示函”、“資產(chǎn)管理合同”簽字頁傳真至富國基金直銷中心,致電確認。

4、  上述第3項內(nèi)容的簽署,請個人客戶務必在富國基金工作人員的見證下進行,同時請富國基金工作人員在“交易業(yè)務申請表”右下角“復核員”處簽字,確保客戶填寫的信息準確無誤。

5  請個人客戶在發(fā)行結(jié)束后的一周內(nèi),將以上資料原件寄至富國基金直銷中心(地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道1196號世紀匯二座27層,郵編:200120,收件人:林小姐)。我中心收到資料后,進行蓋章并回寄申請表等第二聯(lián)資料。

 

 

富國基金管理有限公司

相關資料:

富國基金電話委托協(xié)議書

富國直銷客戶匯款程序

個人風險承受能力評估問卷

交易業(yè)務申請表

賬戶業(yè)務申請表—個人版(含樣張)