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人間煙火氣回來了!祈愿新的一年……

2022-12-28

近一個(gè)多月的時(shí)間,疫情政策改變后“搶跑”的幾個(gè)城市,比如常年堵車的北京不堵車了,“時(shí)尚地標(biāo)”三里屯也少了街拍的潮人,胡同里的驢打滾、驢肉火燒、冰糖葫蘆沒那么熱鬧。經(jīng)歷了一段沉寂后,26日早間,北京交通廣播播報(bào),熟悉的早高峰明顯繁忙起來,北京城區(qū)路網(wǎng)交通壓力達(dá)到中度擁堵,熟悉的“堵車”回來了,不少客官表示不是“郁悶”而是“欣喜”,交通壓力隨著疫情好轉(zhuǎn)加上復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐逐步回溫, 2022年的最后一周,城市重新煥活新生!

其實(shí)不止是北京,先行放開的幾個(gè)城市比如保定、武漢等都正在“重啟”。之前富二在文章《搶跑疫后修復(fù),“急先鋒”非Ta莫屬?》中有提到一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)——擁堵延時(shí)指數(shù),這個(gè)指數(shù)越大,表示城市道路越擁堵。







擁堵延遲指數(shù)回升,城市脈搏再跳動(dòng)

一個(gè)地區(qū)的道路擁堵延遲指數(shù)能夠一定程度反映本地居民的出行情況以及生產(chǎn)和商務(wù)的活躍程度。 這不,北京又開始“堵車了”,富二迫不及待又復(fù)盤了下這個(gè)數(shù)據(jù)。從上圖不難看出, “搶跑”的幾個(gè)城市,比如北京、保定、武漢的擁堵延遲指數(shù)從近期有回升的趨勢(shì),這也與消費(fèi)指數(shù)的走勢(shì)大體一致。
數(shù)據(jù)來源: Wind,統(tǒng)計(jì)區(qū)間20220101-20221226。
從大家的生活中也可以看到。不少網(wǎng)友說點(diǎn)外賣變的絲滑了,想吃啥都能準(zhǔn)時(shí)送達(dá);北京的地鐵又?jǐn)D了,終于坐地鐵又開始沒“位置”;寫字樓的大堂沒了圍欄突然還有點(diǎn)不習(xí)慣;領(lǐng)著對(duì)象去看阿凡達(dá),朋友圈里都在曬電影院里吃爆米花…… 當(dāng)城市和生活的脈搏再次跳動(dòng),原來平凡之聲如此珍貴,而你是否和富二一樣正在期待“新”生活呢?






機(jī)票“一票難求”,世界那么大我想去看看

除了擁堵延遲指數(shù),你是不是也看到北京“陽康”齊聚三亞的新聞,也有一些南方更適合康復(fù)的論調(diào),不管是不是“氣候養(yǎng)人”,富二看到的是機(jī)票的“一票難求”, 不少機(jī)構(gòu)研究報(bào)告也顯示,海南??诿捞m機(jī)場(chǎng)與三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)航班起降數(shù)量已接近去年同期水平。 12月26日,國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”總體方案的通知,通知顯示不再實(shí)行隔離措施,不再判定密切接觸者,不再劃定高低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。入境人員不再隔離,有序恢復(fù)出境游,富二的朋友圈也有一些蠢蠢欲動(dòng)開始重拾護(hù)照準(zhǔn)備看世界的動(dòng)態(tài)了,看來朋友們約好去哪兒玩的日子近在眼前~






重點(diǎn)關(guān)注酒店、白酒以及消費(fèi)升級(jí)的機(jī)會(huì)


綜上種種的“重啟”現(xiàn)象都是咱們消費(fèi)場(chǎng)景的“放開”。富二家的“大消費(fèi)女神”王園園也在近期分享過自己的觀點(diǎn),她認(rèn)為回顧過去三年,疫情確實(shí)擾動(dòng)著經(jīng)濟(jì)基本面、居民的可支配收入和購(gòu)買欲望;但展望未來,疫情對(duì)消費(fèi)板塊的干擾將逐漸減弱。目前,消費(fèi)板塊或已度過最艱難的時(shí)刻。2021年以來,其經(jīng)歷了較大幅度、較長(zhǎng)時(shí)期的調(diào)整,整體估值水平有所下降。大部分子板塊已擁有較好的投資性價(jià)比,布局的“黃金坑”逐漸顯現(xiàn)。從行業(yè)配置的角度出發(fā),酒店、估值和基本面的復(fù)蘇彈性較充足的子賽道白酒和啤酒以及消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)創(chuàng)新帶來的投資機(jī)會(huì)都值得重點(diǎn)關(guān)注。



酒店: 酒店行業(yè)無疑是對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景敏感度較高的消費(fèi)子賽道之一。 當(dāng)下消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)不僅周邊游持續(xù)保持熱度,跨境游的數(shù)據(jù)也將逐步增加,隨著旅游的復(fù)蘇酒店業(yè)也將迎來久違的春風(fēng)。
白酒、啤酒: 食品飲料是大消費(fèi)中估值和盈利具備較為充足的修復(fù)彈性的子賽道。 正值元旦、春節(jié)臨近,白酒的需求或?qū)⒃黾樱瑥淖罱拙频淖邉?shì)也可窺見一二。從中長(zhǎng)期看,疫情放開后宴請(qǐng)、聚會(huì)等都會(huì)有所增加,白酒和啤酒的消費(fèi)場(chǎng)景有望恢復(fù),從而帶來需求的增加。


臨近2022年的尾聲,回望波瀾起伏的2022年相信大家心里一定有不少感悟和對(duì)2023年的期待。新年的鐘聲即將敲響,A股的“熱鬧勁”似乎也在醞釀,期待消費(fèi)板塊“紅包行情”的客官們,不妨關(guān)注下王園園管理的富國(guó)消費(fèi)主題(A類:519915,C類:011309)、富國(guó)品質(zhì)生活(A類:006179,C類:013047)富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)(A類:008901,C類:013045)。在這里,富二也祈愿新的一年各位客官可以錢包鼓鼓,平安健康~


-#日富一日  祈愿新年-

各位客官在即將過去的2022年有哪些感悟?新的一年又有哪些愿望呢?歡迎客官們留言分享~

留言被精選且點(diǎn)贊數(shù)前10名的客官,富二將獎(jiǎng)勵(lì)10元話費(fèi)給到客官~


提示:請(qǐng)客官直接在本篇文章評(píng)論區(qū)留言,獲獎(jiǎng)后富二會(huì)通過后臺(tái)通知獲獎(jiǎng)用戶,屆時(shí)請(qǐng)按“關(guān)鍵詞+手機(jī)號(hào)”此格式回復(fù)富二。留言活動(dòng)富二會(huì)在后臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化情況,保留取消數(shù)據(jù)存疑用戶獲獎(jiǎng)的權(quán)利。


本活動(dòng)截至2022年12月30日17:00結(jié)束,最終解釋權(quán)歸富國(guó)基金管理有限公司所有。

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