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FOF四季報出爐,看“專業(yè)買手”怎樣買基金!

2023-01-31

伴隨著公募基金2022年度四季報陸續(xù)披露完畢,F(xiàn)OF的調(diào)倉趨勢也浮出水面。它代表著FOF基金經(jīng)理對基金產(chǎn)品的判斷和認可,也在一定程度上透露出專業(yè)投資者對市場的看法。


正如每次大考結(jié)束后,總要看看參考答案和學(xué)霸的試卷,完善解題思路。


那么,相較于第三季度,F(xiàn)OF基金在第四季度的運作呈現(xiàn)出哪些邊際變化?傳遞著什么信息?看富二為您解讀~


要點1:資產(chǎn)配置層面,債券型基金配比下滑,權(quán)益占比有所上升

放眼全市場的所有FOF基金,相較于2022年第三季度,平均股票倉位在第四季度明顯抬升。基于Wind數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,偏債型FOF、平衡型FOF、偏股型FOF的平均股票倉位分別增加了0.95%、0.22%、0.17%。


債券型基金在FOF基金中所占的比例環(huán)比下降了7.30%,但仍然居首:其被FOF基金重倉持有的規(guī)??傆嫵^500億元,占FOF基金資產(chǎn)的56.18%。


要點2:醫(yī)藥、消費、科技板塊受青睞,相關(guān)主題基金獲增持

2022年11月以來,受益于外圍風(fēng)險逐漸消弭、國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇在望等因素的影響,權(quán)益市場顯著回暖。食品飲料、家用電器、社會服務(wù)等消費細分行業(yè),醫(yī)藥生物、計算機、新能源等成長科技賽道大多迎來喜人的漲勢。富二發(fā)現(xiàn),F(xiàn)OF亦勇立潮頭,及時增配了相應(yīng)的基金。


要點3:富國基金多只產(chǎn)品“榜上有名”,合計持有規(guī)模躋身TOP 2

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年年底,富二家共有47只基金(A、C份額合并)被FOF基金重倉投資,市值合約60.63億元;剔除公司自購,被外部FOF基金買入約42億元,在所有基金管理人中排名第二。


如果把固定收益類基金單拎出來看,富二家也不乏“寶藏基”。它們不僅被FOF基金頻頻Pick,也是不少追求穩(wěn)健風(fēng)格的客官的“心頭愛”。

數(shù)據(jù)來源:Wind,截至2022年12月31日。


從上表中,我們不難看出:在固收領(lǐng)域,無論是純債基金,還是偏債混合型基金,富二家都有拿得出手、排得上號的“金字招牌”,整體的投研實力不俗。


短期純債型

富國短債(A類006804 | C類006805)


張波

碩士 CFA

具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷,近5年基金管理經(jīng)驗


根據(jù)相關(guān)基金四季報,富國短債的A、C份額共被16只FOF基金持有超2.87億,在短期純債型基金的方陣里位居亞軍。其由富國基金固定收益投資總監(jiān)助理張波管理,具備債性純、久期短、流動性較充裕、波動幅度控制較好的特點,斬獲海通證券三年期五星評級。

數(shù)據(jù)來源:富國短債A近2年、近3年凈值增長率、同類排名、評級數(shù)據(jù)來自海通證券,業(yè)績比較基準收益率數(shù)據(jù)來自Wind,截至2022年12月30日,同類產(chǎn)品為債券型-主動債券開放型-短債債券型。


中長期純債型

富國信用債(A類000191 | C類000192)


在上述5只“上榜”的固定收益類基金中,由富國基金總經(jīng)理助理、固定收益投資部總經(jīng)理黃紀亮掌管的產(chǎn)品便有3只,可謂占據(jù)了“半壁江山”。


黃紀亮

具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷,近10年基金管理經(jīng)驗


其中,富國信用債A在近3年、近5年的歷史區(qū)間中,大幅跑贏業(yè)績比較基準,斬獲海通證券三年期、五年期雙五星評級。

數(shù)據(jù)來源:富國信用債A近3年、近5年凈值增長率、同類排名、評級數(shù)據(jù)來自海通證券,業(yè)績比較基準收益率數(shù)據(jù)來自Wind,截至2022年12月30日,同類產(chǎn)品為債券型-主動債券開放型-純債債券型。


混合債券型一級

富國天利增長債券(A類100018 | C類017534)


富國產(chǎn)業(yè)債(A類100058 | C類007075)

數(shù)據(jù)來源:富國天利增長債券A與富國產(chǎn)業(yè)債A近3年、近5年、近10年的同類排名及評級數(shù)據(jù)來自海通證券,截至2022年12月30日,同類產(chǎn)品為債券型-主動債券開放型-準債債券型。評級結(jié)果僅代表基金過往表現(xiàn),不構(gòu)成評價機構(gòu)的投資建議。


此外,另兩只由黃紀亮擔(dān)綱的一級債基:富國天利增長債券A、富國產(chǎn)業(yè)債A(武磊共同管理)均位于FOF基金重倉的前三名。


混合債券型二級

富國穩(wěn)健增強(A類000107 | C類000109)


俞曉斌

固收“多邊形戰(zhàn)士”

具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷,近6年基金管理經(jīng)驗


富國穩(wěn)健增強A成立于2013年5月21日,自富國基金固定收益投資總監(jiān)助理俞曉斌接管以來,在7個歷史自然半年度中的收益率均為正,且期期顯著超越基準,榮獲海通證券三年期、五年期雙五星評級。

數(shù)據(jù)來源:富國穩(wěn)健增強A凈值增長率、業(yè)績比較基準收益率來自基金定期報告,截至2022年12月31日;海通證券評級數(shù)據(jù)截至2022年12月30日,同類產(chǎn)品為債券型-主動債券開放型-偏債債券型。

注:(1)富國短債A成立于2019年1月18日,自2019年至2022年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20%)收益率分別為:2.97%(2.75%)、3.15%(2.28%)、3.56%(2.58%)、2.21%(2.17%);張波自2019年1月至今擔(dān)任基金經(jīng)理。(2)富國信用債A成立于2013年6月25日,自2018年至2022年近五個完整會計年度的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(中債企業(yè)債總?cè)珒r指數(shù))收益率分別為:7.75%(2.35%)、5.66%(1.13%)、3.07%(-1.17%)、5.60%(1.12%)、1.90%(-1.44%);近五年基金經(jīng)理變動情況如下:黃紀亮(2014年6月至今)、呂春杰(2021年12月至今)。(3)富國天利增長債券A成立于2003年12月2日,自2018年至2022年近五個完整會計年度的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(中國債券總指數(shù))收益率分別為:7.45%(9.63%)、7.09% (4.36%)、4.10%(3.07%)、6.77%(5.69%)、1.10%(3.37%),近五年基金經(jīng)理變動情況如下:黃紀亮(2014年3月至今)。(4)富國產(chǎn)業(yè)債A成立于2011年12月5日,自2018年至2022年近五個完整會計年度的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(中債綜合指數(shù))收益率分別為:6.93%(8.22%)、6.63%(4.59%)、3.21%(2.98%)、5.22%(5.09%)、2.15%(3.31%);近五年基金經(jīng)理變動情況如下:黃紀亮(2016年9月至今),武磊(2017年3月至今)。(5)富國穩(wěn)健增強A成立于2013年5月21日,自2018年至2022年近五個完整會計年度的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%)收益率分別為:3.85%(1.51%)、9.91%(4.53%)、4.60%(2.62%)、7.19%(0.17% )、1.36%(-1.78%);近五年基金經(jīng)理變動情況如下:李羿(2017年3月至2019年3月)、俞曉斌(2019年3月至今)。以上數(shù)據(jù)來自各基金定期報告,截至2022年12月31日。基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金經(jīng)理過往業(yè)績不代表未來收益,基金經(jīng)理管理的其他基金的過往業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。


有如此靚麗的成績擺在眼前,想必各位客官能夠理解,為何專業(yè)投資者也“愛買”富二家的債基了吧?偏好專業(yè)的風(fēng)險控制,渴望波動可控,想擁有舒適的持基體驗的客官們,何不多加關(guān)注呢?


-#日富一日  抄作業(yè)-

看過FOF基金的四季報速覽后,您是否有收獲呢?是否也會借鑒FOF基金的最新動向,來調(diào)整自己的基金組合呢?

留言被精選且點贊數(shù)前10名的客官,富二將獎勵10元話費給到客官~


提示:請客官直接在本篇文章評論區(qū)留言,獲獎后富二會通過后臺通知獲獎用戶,屆時請按“關(guān)鍵詞+手機號”此格式回復(fù)富二。留言活動富二會在后臺監(jiān)測數(shù)據(jù)變化情況,保留取消數(shù)據(jù)存疑用戶獲獎的權(quán)利。


本活動截至2023年2月2日17:00結(jié)束,最終解釋權(quán)歸富國基金管理有限公司所有。留言請勿提及具體基金和個人持倉情況。

投資有風(fēng)險,基金投資需謹慎。

在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件?;饍糁悼赡艿陀诔跏济嬷担锌赡艹霈F(xiàn)虧損.基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利, 也不保證最低收益.過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示未來業(yè)績表現(xiàn)。其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

以上信息僅供參考,如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評,并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。

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