在今年經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期增強，基建投資增速回暖的背景下，制造業(yè)有望迎來周期與成長共舞的行情。富二家恰好有兩位實業(yè)轉(zhuǎn)型的復(fù)合型基金經(jīng)理深耕于高端制造。
烏飛兔走，2023年前六分之一的時光轉(zhuǎn)眼之間即將逝去。
新的一年春節(jié)返鄉(xiāng)開工以來，不知各位客官是否和富二有一樣的感覺：
● 身邊的線下活動越來越多了，策略會、客戶沙龍等層出不窮
● 身邊出差的小伙伴也越來越多了，朋友圈里不時可以看到有趣的出差見聞
隨著節(jié)后線下商務(wù)活動和差旅逐漸修復(fù)，對于資本市場專業(yè)投資者的行為有何影響？
伴隨線下調(diào)研重啟，Wind數(shù)據(jù)顯示，開年以來機構(gòu)線下調(diào)研上市公司明顯“放量”，相較去年同期數(shù)據(jù)同比“暴增”：以2月上半月為例，共有442家公司被調(diào)研，相較去年同期224家的數(shù)據(jù)接近翻倍，機構(gòu)調(diào)研次數(shù)更是由去年同期287次增長至682次，同比變化幅度大幅增長137%（數(shù)據(jù)來源：Wind）。富二近期觀察自家基金經(jīng)理，也基本不是在外地調(diào)研就是在調(diào)研的路上
機構(gòu)投資者密集出動調(diào)研，哪些行業(yè)受追捧？從行業(yè)分布來看，年初以來被機構(gòu)調(diào)研的逾1000家A股公司分布在醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電子等行業(yè)，其中機械設(shè)備僅次于醫(yī)藥生物成為機構(gòu)投資者青睞調(diào)研的第二大行業(yè)。
2023年以來機構(gòu)調(diào)研“人氣王”行業(yè)
數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計區(qū)間為2023/1/1-2023/2/26
與此同時，統(tǒng)計近期漲幅居前的行業(yè)，機械設(shè)備與汽車年初以來漲幅亦在31個申萬一級行業(yè)中居前，與計算機、通信等受益于近期爆火的ChatGPT概念上漲的行業(yè)一同位居年初以來漲幅TOP5行業(yè)。
2023年以來漲幅TOP5行業(yè)
數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計區(qū)間為2023/1/1-2023/2/26
倘若籠統(tǒng)分類，富二大約會將機械設(shè)備（工程機械、通用設(shè)備等）和汽車（汽車零部件、小汽車等）連同電力設(shè)備（鋰電池、風電、光伏等）、公用設(shè)備（火力、風力、熱力等）以及國防軍工（航空航天、軍工電子等）一并歸類至高端制造業(yè)板塊。
相較于近兩年持續(xù)表現(xiàn)的鋰電池、新能源，投資者對于傳統(tǒng)制造行業(yè)關(guān)注相對較少，然而在今年經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期增強，地產(chǎn)政策推動基建投資增速回暖的背景下，制造業(yè)有望迎來周期與成長共舞的行情。
有意布局高端制造方向基金，抑或看好機械板塊今年投資價值？富二家亦有深耕于汽車和機械設(shè)備研究，實業(yè)轉(zhuǎn)型的兩位基金經(jīng)理
富國高端制造基金經(jīng)理 畢天宇
22年證券從業(yè)年限 超17年基金管理經(jīng)驗
不久前，富二已在《重啟→修復(fù)→反彈？17年公募老將畢天宇“點睛”2023年投資方向》中為大家分享了自家權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)、金牛基金掌舵者畢天宇對于今年市場的觀點。
作為市場上鮮少具備超17年基金管理經(jīng)驗的基金經(jīng)理，畢天宇最初由實業(yè)轉(zhuǎn)型成為基金經(jīng)理：專業(yè)為汽車并在汽車行業(yè)工作過一段時間之后，畢天宇于2000年加入證券行業(yè)，并于2002年加入富國基金。
經(jīng)歷多輪市場牛熊轉(zhuǎn)換，畢天宇已然形成了“淡化擇時、行業(yè)均衡、精選個股、長期持有”的投資理念，風格上整體偏向均衡成長，目前在管富國高端制造行業(yè)、富國天博創(chuàng)新主題、富國龍頭優(yōu)勢以及富國均衡成長三年持有期四只基金。
其在管富國高端制造（A類000513，C類014930）在2022年8月獲得《中國證券報》頒發(fā)的“三年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；?/span>”。截至2022年底，富國高端制造A自成立以來凈值增長率達191.50%，同期業(yè)績比較基準為74.54%，超額收益達116.96%。
富國質(zhì)量成長6個月基金經(jīng)理 吳棟棟
6年證券從業(yè)年限 1年基金管理經(jīng)驗
上海交通大學碩士畢業(yè)，富二家“新生代”基金經(jīng)理吳棟棟在入行之前曾于上海三菱電梯設(shè)計部擔任機械工程師，2016年入行加入賣方研究所任機械行業(yè)研究員，2019年4月加入富國基金，歷任行業(yè)研究員、高級行業(yè)研究員、資深行業(yè)研究員，2022年2月起任富國質(zhì)量成長6個月持有期基金經(jīng)理，現(xiàn)管理富國質(zhì)量成長6個月、富國新活力。
投資策略上，基于多年機械行業(yè)研究經(jīng)驗以及對新能源、化工、煤炭、鋼鐵有色、公用事業(yè)等多個周期行業(yè)一定程度的研究經(jīng)驗，吳棟棟投資方向上以制造業(yè)為主，輔以策略和行業(yè)的多樣化、敬畏風險，倉位適度集中，投資框架中重點關(guān)注景氣度、發(fā)展趨勢、商業(yè)模式和公司質(zhì)地四大要素。
看完了今天的推文，各位客官是否對于富二家深耕于不同領(lǐng)域的基金經(jīng)理又多了一分了解
-#日富一日 復(fù)合型-
除了文中提及的兩位基金經(jīng)理，客官可知富二家還有哪位基金經(jīng)理是復(fù)合型背景？歡迎留言分享您的想法～
留言被精選且點贊數(shù)前10名的客官，富二將獎勵10元話費給到客官~
（提示：請客官直接在本篇文章評論區(qū)留言，獲獎后富二會通過后臺通知獲獎用戶，屆時請按“關(guān)鍵詞+手機號”此格式回復(fù)富二。留言活動富二會在后臺監(jiān)測數(shù)據(jù)變化情況，保留取消數(shù)據(jù)存疑用戶獲獎的權(quán)利。）
本活動截至2023年3月1日17:00結(jié)束，最終解釋權(quán)歸富國基金管理有限公司所有。
了解更多
投資有風險,基金投資需謹慎。
在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件?；饍糁悼赡艿陀诔跏济嬷担锌赡艹霈F(xiàn)虧損.基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利， 也不保證最低收益.過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示未來業(yè)績表現(xiàn)。其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
以上信息僅供參考，如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風險測評,并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。
