網(wǎng)上交易指南
第一章 開戶類業(yè)務
一、客戶注冊
1、首先需開立客戶信息，點擊“注冊”按鈕。
2、填寫企業(yè)信息
3、完成企業(yè)信息填寫后，閱讀并勾選相關服務協(xié)議。其中《富國基金傳真及電子郵件方式交易協(xié)議書》主要用于保障
4、填寫稅收居民身份申明（CRS）信息
5、填寫管理員信息，手機驗證（管理員是企業(yè)公司辦理客戶注冊、基金賬戶、交易賬戶和基金交易，及簽署相關電子協(xié)議等業(yè)務的合法授權(quán)代表）
6、設置管理員密碼
7、完成客戶信息注冊。進行理財交易需管理員進一步開立基金賬戶。
二、新增基金賬戶
1、登錄企業(yè)版網(wǎng)銷系統(tǒng)
2、點擊立即前往，到賬戶資產(chǎn)頁面下新增子賬戶。
3、點擊新增基金賬戶
4、輸入企業(yè)基金賬戶名稱，通常與企業(yè)名稱相同。
5、綁定銀行賬戶
6、進行風險評測
7、證券賬戶信息登記（可選填）。需辦理場內(nèi)與場外之間基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務的客戶，請仔細閱讀并填寫相關信息，無需辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務的客戶可跳過該步驟。
8、完成基金賬戶申請后，富國將在1-2個工作日內(nèi)完成賬戶審核及開立，請及時查詢審核結(jié)果。
三、管理員設置業(yè)務經(jīng)辦員、業(yè)務審批員、查詢員角色
1、當基金賬戶開立成功后，管理員可設置業(yè)務經(jīng)辦員、業(yè)務審批員和查詢員角色。
2、管理員點擊用戶管理頁面下的“管理”按鈕，可對其他角色進行新增、修改、刪除、密碼重置等操作。
3、點擊新增按鈕，創(chuàng)建用戶角色。增加角色之后系統(tǒng)會自動發(fā)送登錄密碼至業(yè)務經(jīng)辦、業(yè)務審批員、查詢用戶的手機。
4、用戶角色說明：
管理員：
ü 管理員具有管理客戶賬戶信息，創(chuàng)建和管理其他用戶角色的權(quán)限，同時具有發(fā)起交易、復核交易、審批交易的權(quán)限。
ü 管理員的復核方式默認為“雙人復核”。
ü 管理員的審批權(quán)限需要在業(yè)務流程定制中配置。
交易經(jīng)辦員：
ü 具有發(fā)起交易申請和復核交易申請的權(quán)限。當交易經(jīng)辦有多人時，復核交易的任務為搶占式。
ü 當業(yè)務流程定制中設定的交易需復核：
1、交易經(jīng)辦的復核方式為“自己復核 ”，則該經(jīng)辦發(fā)起的交易申請無需他人復核。
2、交易經(jīng)辦的復核方式為“雙人復核”，則該經(jīng)辦發(fā)起的交易申請需其他經(jīng)辦或管理員復核。
ü 當業(yè)務流程定制中設定的交易無需復核：
1、交易經(jīng)辦發(fā)起的該交易無需他人復核。
交易審批員：
ü 具有審批大額交易申請的權(quán)限。當交易審批員有多人時，審批任務為搶占式。
ü 業(yè)務流程定制中需設定需進行金額/份額審批的交易，并配置相關審批人員。
查詢用戶：
ü 只有客戶/賬戶信息和交易信息的查詢權(quán)限，無交易相關權(quán)限。
四、定制業(yè)務流程
1、在我的賬戶、流程定制后，企業(yè)需根據(jù)自身實際情況，靈活定制交易的復核模式和大額審批權(quán)限，并保存。
第二章 交易類業(yè)務
1、 富錢包充值
1） 富錢包充值前，請先確保財務人員已通過銀行網(wǎng)銀將資金轉(zhuǎn)入富國基金直銷賬戶中。一般情況匯款后30秒內(nèi)，資金即可到賬。
2） 充值富錢包
2、富錢包普通取現(xiàn)/快速取現(xiàn)
1）業(yè)務經(jīng)辦登錄系統(tǒng)，選擇普通取現(xiàn)/快速取現(xiàn)，提交交易申請。
2）如交易需復核或?qū)徟Ｆ渌麡I(yè)務經(jīng)辦或業(yè)務審批員，登錄系統(tǒng)后，首頁左側(cè)有待辦事項，點擊進入交易審核列表。
3）在交易查詢的交易審核頁面下，處理待審核的交易申請。
3、基金產(chǎn)品的認申購
1）進入基金超市
2）選擇申購方式，通過富錢包余額購買基金，手續(xù)費打0.1折
3）申請?zhí)峤怀晒?，如果企業(yè)定制的流程中該交易需要復核或?qū)徟?，則請?zhí)嵝严嚓P人員及時處理。
第三章 賬戶類業(yè)務
1、產(chǎn)品交易記錄
1）富錢包交易查詢
2）基金交易查詢
2、賬戶資產(chǎn)查詢
1）企業(yè)信息查詢
2）子賬戶信息查詢
3）基金持倉明細查詢
