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什么基金打敗了今年固收類產(chǎn)品之王?

2016-11-11


拋開黃金和大宗商品不講,今年不少客官很后悔的一件事是沒有投債券型基金。



來,我們看看今年以來純債基金的收益如何——



數(shù)據(jù):晨星中國,2016.01.01-2016.11.04


作為債券牛年,今年債基的收益還是挺令人眼饞的。如果你是股民的話一定能懂的。


但是,也有人不服?。杭儌闶裁矗∥屹I的分級A不是吊打你們么?




呃,是的。雖然分級A不是傳統(tǒng)意義上的固定收益產(chǎn)品,但市場也將之比作類固收產(chǎn)品來看。


富二家作為分級基金大廠,旗下的分級A在二級市場表現(xiàn)實在是彈眼落睛,可以稱王了!



數(shù)據(jù):Wind,2016.01.01-2016.11.09


這樣的表現(xiàn),市場上根本找不到什么能與之媲美的固收產(chǎn)品吧……



真的是這樣嗎?


非也!全市場上還有一只手能數(shù)得過來的產(chǎn)品能與分級A匹敵!其中一只就是——

富國匯利分級B150021



數(shù)據(jù):Wind,2016.01.01-2016.11.10,周線


匯利B今年以來二級市場的漲幅是11.05%!


這個收益超過了富國旗下3只分級A了。


11.05%的收益能與分級A匹敵嗎?


答案是:可以!只要拉長時間。


匯利B近年來二級市場漲幅


數(shù)據(jù):Wind,截至2016.11.10


你就說說看什么固收類產(chǎn)品能取得這樣非凡的成績吧!別說固收,就是股票、黃金、大宗商品啥的也達不到??!


回頭看分級A,今年漲了10%還多,但是明年還能持續(xù)嗎?現(xiàn)在已經(jīng)溢價,且價格普遍在1.07元以上的分級A們,后面如何再漲10%?要知道,分級A的價格是有天花板的。


當然,有客官可能會說拿股票分級A和債券分級B來比有失偏頗,但是,這里就是把固收類的產(chǎn)品作對比。匯利B再是加杠桿的產(chǎn)品,它也是一只固定收益類的債基。




最后,可能有部分不熟悉該產(chǎn)品的客官會問:匯利B是什么樣的產(chǎn)品,為何能取得這樣的收益。


富二簡單的回答一下:


  • 匯利B是富國匯利回報債券分級基金的B類份額。

  • 匯利母基金今年以來的收益率是6.23%(截至2016.11.04),老子英雄兒好漢!

  • 匯利是目前全市場極少數(shù)的A/B份額上市分級債基,同時還能配對轉(zhuǎn)換。

  • 匯利沒有下折機制,不必擔心。

  • 匯利是每2年開放一次的定開基金,上一次開放是去年10月份。

  • 買不到匯利母基金,但可以在二級市場買到A/B份額,因為子份額上市。


所以,客官應(yīng)該大致清楚了匯利B的基本形態(tài)。實際上,去年的這個時候,富二專門花了一些時間,詳寫了三篇文章把匯利B的來龍去脈、如何買賣都講了一遍。有興趣的客官可以翻出來再復(fù)習(xí)一遍,以堅定自己的買入決心。



富二把目前市場上部分今年以來母基金收益超過4%的分級債基羅列一下。


可以明顯看到:


規(guī)模大的收益不如富國匯利
收益還不錯的規(guī)模太小,交易可能很困難

所以,匯利B幾乎是不二的選擇。



數(shù)據(jù):Wind,截至2016/11/10


由于匯利B太牛逼而且品種極其稀缺,所以目前二級市場價格略微溢價,但這都沒關(guān)系,和它的收益比起來,這點小溢價并不算什么。


關(guān)鍵是,如果從分級A里逃出來的資金發(fā)現(xiàn)了它,可能就不止溢價這么一點了。當然,過大的資金也不會進來,因為它比較小眾,大資金無法忍受其流動性。但對于普通投資者來說就沒關(guān)系了。

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